今日投资前瞻：半导体设备国产替代望加速 具身智能推动AI新浪潮-环球快看
来源：证券时报网 2023-05-24 10:02:55
昨日，两市主要股指尾盘全线跳水，截至收盘，沪指跌1.52%报3246.24点，深成指跌1.03%报11012.58点，创业板指跌1.18%报2253.33点，上证50、科创50指数均跌1.55%；两市合计成交7658亿元，较昨日减少约300亿元；北向资金大幅流入，全日净卖出近80亿元。行业方面，保险、银行、券商、酿酒等板块下挫，传媒、电力、半导体、建筑、地产等板块均走低；医药板块逆势拉升，新冠药、生物疫苗概念等活跃。
国盛证券指出，大级别A股仍处于底部区域，即便整体估值修复至合理水平，指数亦存在超过10%的预期收益率，调整推升了风险收益比，周二场内并未见到情绪化行情，仅2支个股跌停，短线不建议盲目杀跌，A股背靠震荡区间下沿，有望企稳反弹。操作上，外部局势复杂，继续围绕“泛国家安全”逻辑，重点关注低位高景气度的分支。
今日投资机会解析：
(相关资料图)
半导体设备国产替代望加速
5月23日，日本经济产业省发布省令，正式出台针对23种半导体制造设备（或物项）的出口管制措施，并将于7月23日开始实施。
中信证券指出，该措施内容与3月31日的征询公众意见稿基本一致，符合先前预期。主要影响为清单内的6大类23种高端半导体设备（或物项）未来对华出口需申请许可证。中国大陆为日本主要半导体设备厂商的重要收入来源地区之一，出口限制主要针对先进芯片制造，符合预期，否则若全面限制、日本半导体相关产业也会有较大冲击。当下从产业安全角度，建议重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，有望获得政策推动。短期来看，建议关注日本及荷兰厂商占有领先地位的、并能够实现国产替代的设备、材料环节；长期来看，建议关注受益国产替代加速的设备、零部件、材料等各环节的相关公司。建议关注半导体设备、零部件公司。
储能行业景气度回升
2023年以来，上游锂价持续下行，并于5月开始出现明显回升，较低的成本与装机成本的下降促使国内以锂电储能为主的新型储能中标规模快速上升，1月中标功率/容量0.69GW/2.58GWh，4月中标功率/容量3.08GW/7.81GWh，5月前两周中标功率/容量0.64GW/1.29GWh，增长速度较快，表明储能行业景气度出现回升。
中信证券表示，随着锂价止跌企稳回升，观望情绪打破，装机需求激发，同时由于碳酸锂价格仍处于相对较低位，储能装机经济性凸显，行业景气度回升，看好储能装机需求提升。重点推荐：1）储能电池需求提升以及相关正极材料；2）储能其他核心环节PCS、储能系统、EMS等。
具身智能推动AI新浪潮
2023年5月，在特斯拉股东大会上，CEO马斯克展示了Tesla Bot流畅行走、抓取物体与识别环境等最新研究成果。具身智能的关键在于机器人能够通过视觉识别身边物理环境并做出决策和行动，而Tesla Bot已经在逐步实现这些功能。此外，马斯克推测未来人形机器人Optimus需求将达100亿台，远超汽车需求量，并程人形机器人会是今后特斯拉主要的长期价值来源。
中泰证券认为，具身智能能够提高AI的整体感知、交互以及学习能力，有望成为AI落地的重要解决方案。人工智能下一个浪潮将是“具身智能”，因此伴随大模型能力的升级也将推动其对算力需求的持续增长；此外机器人则有望成为重要载体形式，看好“具身智能+机器人”作为落地场景，建议关注底层算力供应链，以及机器人相关零部件厂商投资机会。
其它影响市场的消息：
国新办报告提出做强做优做大数字经济
国家网信办发布《数字中国发展报告（2022年）》，展望2023年数字中国发展工作。其中提到，做强做优做大数字经济，加快传统产业数字化转型，积极发展智慧农业，深入实施智能制造工程，大力推进工业数字化转型，持续深化金融、贸易、教育、医疗、交通、能源等领域数字技术创新应用；夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉。按照适度超前原则，深入推进5G网络、千兆光网规模化部署和应用，着力提升IPv6性能和服务能力，推动移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。
深圳证监局：扩大北交所上市及新三板挂牌项目申报储备规模
近日，深圳证监局联合北交所华南基地共同召开推动北交所高质量发展证券公司座谈会，11家证券公司投行部门负责人参会。深圳证监局有关负责人要求各证券公司，加大市场开发力度，深入挖掘深圳符合北交所定位的中小企业资源，扩大北交所上市、新三板挂牌项目申报和储备规模。
6月1日香港证监会将开始接受虚拟资产交易平台申请
5月23日，香港证监会就虚拟资产交易平台的监管发表咨询总结。香港证监会表示，零售投资者将获准在持牌平台上参与虚拟资产的交易。6月1日，香港证监会将开始接受虚拟资产交易平台申请。
世行报告看跌大宗商品
近日，世界银行发布《大宗商品市场展望》报告显示，今年大宗商品价格总体呈现下行趋势，预计今年大宗商品价格较去年将下降21%，在2024年开始趋于稳定。其中，今年能源价格预计下跌26%，以美元计价的布伦特原油平均价格预计为每桶84美元，较去年平均价格下降16%；欧美天然气与煤炭价格则预计分别将下跌约50%与42%。此外，今年粮食价格预计将下降8%，且化肥价格预计下跌37%，创下1974年以来最大的年度降幅。
工信部：积极协调推动京津冀三地产业协同发展
近日，工信部会同有关部门联合制定印发了《京津冀产业协同发展实施方案》。工信部负责同志23日在答记者问时表示，将积极协调推动京津冀三地产业协同发展，支持京津冀建立集群跨区域协同培育机制，聚焦集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备等重点领域，着力打造世界级先进制造业集群。
工信部推进钢铁行业智能制造标准体系建设
工信部就《钢铁行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）公开征求意见。其中提出，到2025年，建立较为完善的钢铁行业智能制造标准体系，优先制定基础共性标准以及绿色低碳、产品质量、生产安全等关键应用场景标准，突出标准在先进制造技术与新一代信息技术相互融合和迭代提升过程中的引导作用，积极参与国际标准研制。
电影行业迎利好
财政部、国家电影局发布公告，为支持电影行业发展，现将阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策公告如下：自5月1日至10月31日免征国家电影事业发展专项资金。
5月新能源车零售销量环比增长10.5%
乘联会发布数据显示，5月狭义乘用车零售销量预计173万辆，环比6.6%，受去年同期疫情和供应链受损造成的低基数影响，同比增长27.7%；其中新能源零售销量预计58万辆，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率33.5%。
天然牛黄价格突破百万
23日，有消息称，近日天然牛黄中药材每公斤价格突破百万元大关。对此，业内人士表示，作为安宫牛黄丸的主要原料之一，天然牛黄是稀缺药材，因此可能带头涨价。天然牛黄中药材每公斤价格突破100万大关目前属于个别现象，但价格可能会持续上涨。国内生产安宫牛黄丸的厂家很多。天然牛黄的价格上涨，主要还是在国内需求的带动下，叠加天然牛黄和安宫牛黄丸又是受关注度很高的药材和药品，也有炒作的因素。
